和讯基金消息华商优势行业基金近日公布二季度报告，基金经理表示，展望下半年,我们认为，从经济周期角度看，今年经济还不具备上升的条件，全年将是政策与经济对冲的阶段，对市场的影响集中在经济数据、政策预期、风险偏好等方面。因此，今年下半年还会在机会与风险之间转换，存在可以操作的机会。同时，一部分针对资本市场的政策出台也在预期之中，沪港通等政策的出台，会一定程度上有利于A股的价值回归。IPO的发行量总体低于预期，同时为资本市场送出一批可以操作的标的。因此，在资产配置上我们将会改进上半年的模式，更加积极的寻找机会。配置方向上我们也更倾向于转型方向的行业与主题，一是以环保、传媒、TMT、医疗服务为代表的转型方向；二是以军工、国企等为代表的主题方向的标的。
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